این فیلم با استفاده از بازجویی از یک مامور ضد شورش ایالات متحده به عنوان پسزمینه، پیامدهای مبارزه بین دولت اروگوئه و چریکهای چپگرا توپامارو را بررسی میکند.
در طول اشغال شانگهای توسط ژاپنی ها، دانش آموز ستاره یک معلم هنرهای رزمی که اخیراً درگذشته است، با یک دوجوی ژاپنی مبارزه می کند که به دنبال نابودی مدرسه رزمی استادش است.
در جاده، زاتویچی با یک زن باردار در حال مرگ ملاقات می کند و لحظاتی قبل از گذشتن کودک را به دنیا می آورد. او مجبور می شود تا نزدیکی را پیدا کند که متوجه می شود مشکلات خاص خود را دارد.
یک سرهنگ اتحادیه که به دلیل تسلیم قلعه خود در نیومکزیکو بدون شلیک گلوله به عنوان یک بزدل شناخته می شود، گروهی از زندانیان محکوم را در یک مأموریت انتحاری برای بازپس گیری آن رهبری می کند.
در اواخر دهه 1960، یک گربه جوان متظاهر و زنانه دانشگاه را رها می کند، در هارلم شورش به راه می اندازد، با یک دوست دختر سابق به جاده می آید و با تروریست های داخلی قاطی می شود.
دانیله، یک قمارباز و استاد شعر، در ریمینی شغل تدریس می کند. او عاشق دانش آموز 19 ساله اش وانینا می شود که با دوست قمار خود جراردو قرار می گیرد. ماجرای آنها به طرز غم انگیزی به پایان می رسد.