این فیلم با استفاده از بازجویی از یک مامور ضد شورش ایالات متحده به عنوان پسزمینه، پیامدهای مبارزه بین دولت اروگوئه و چریکهای چپگرا توپامارو را بررسی میکند.
در حالی که شرکایشان دور از خدمت در افغانستان هستند، گروهی از زنان در جبهه داخلی یک گروه کر تشکیل می دهند و به سرعت خود را در مرکز یک جنبش رسانه ای و جنبش جهانی می یابند.
هنگامی که دولت کمونیستی در سال 1962 قیمت مواد غذایی را افزایش داد، کارگران شورشی از شهر کوچک صنعتی نووچرکاسک دست به اعتصاب زدند. قتل عام که بعداً رخ می دهد از چشم یک فعال حزب متعصب دیده می شود.
یک روان درمانگر خسته به اولین اشتیاق خود برای نویسنده شدن باز می گردد. با این حال، زندگی او توسط یک بازیگر زن ناامید سینما که از او کمک می خواهد و او را به دنیایی از اخلاق مشکوک می کشاند، پیچیده می شود.
یک عکاس نابینا و گوشهنشین، آرام در یک پنتهاوس در نیویورک زندگی میکند، تا اینکه یک جنایتکار ساده اما سادیستی که به دنبال ثروتی پنهان است، وارد زندگی او میشود.
سه شمشیرزن مختلف - یک شمشیرزن که در حال کور شدن است، بهترین شمشیرزن در سلسله چوسون، و بهترین شمشیرزن در سلسله چینگ که آرزوی بهترین شدن را حتی در سلسله چوسون دارد - به دلایل خود یکدیگر را ملاقات می کنند.