در حالی که فرودو و سام با کمک گولوم شیطون به موردور نزدیکتر میشوند، گروه دوپاره در برابر متحد جدید سائورون، سارومان، و انبوهی از ایزنگارد او ایستادگی میکنند.
گندالف و آراگورن، دنیای انسانها را در مقابل ارتش سائورون رهبری میکنند تا نگاه او را از فرودو و سام در حالی که با حلقه یگانه به کوه عذاب نزدیک میشوند، جلب کنند.
دو دختر نوجوان پیوند منحصر به فردی با هم دارند: والدین آنها که نگران این هستند که دوستی خیلی شدید باشد، آنها را از هم جدا می کنند و دختران انتقام می گیرند.