Charley Rogers

گروهی از کولی ها بیرون از دیوارهای کاخ کنت آرنهایم اردو زده اند. همسر الیور، دختر کنت، آرلین را می‌دزدد، سپس کودک را رها می‌کند و با معشوقش، دیولشوف، فرار می‌کند. بدون دانستن هویت واقعی او، الیور، با ...

اولی دی و استنلی دام در مخالفت با بارنابی شرور، سعی می کنند وام مسکن مادر پیپ را پرداخت کنند و تلاش های او برای ازدواج با بو کوچک را گمراه می کنند. بوگیمن های بارنابی که خشمگین شده اند در Toyland قرار می گیرند.

دو راهزن بداخلاق به خدمت یک نجیب زاده شجاع می پیوندند که مخفیانه خود را به عنوان قانون شکن بدنام فرا دیاولو در می آورد.