Tommy Lee Jones

F.B.I سابق مامور (تامی لی جونز) و یک وکیل سابق اوباش در برنامه حفاظت از شاهدان (مورگان فریمن) باید رقابت کوچک خود را در زمین گلف کنار بگذارند تا از حمله اوباش جلوگیری کنند.

پس از اینکه یک شکارچی به عواقب یک معامله مواد مخدر و بیش از دو میلیون دلار پول نقد در نزدیکی ریوگرانده برخورد می کند، خشونت و ضرب وشتم اتفاق می افتد.

مامور J در سال 1969 به روزهای اولیه M.I.B سفر می کند تا یک بیگانه را از ترور دوستش Agent K و تغییر تاریخ جلوگیری کند.

مامور J برای یافتن مامور K و بازیابی حافظه او پس از ظهور مجدد پرونده ای از گذشته K فرستاده می شود.

جیمز، یک پلیس نیویورک، توسط مامور K یک آژانس دولتی مخفی استخدام می شود که حیات فرازمینی را بر روی زمین نظارت می کند. آنها باید با هم شیئی را که توسط یک شرور بین کهکشانی دزدیده شده است، بازیابی کنند.