در طول جنگ جهانی دوم، یک یتیم زیر نظر یک پزشک که یک پرورشگاه را اداره می کند، بزرگ می شود. با این حال، او آرزوی آزادی را دارد و به زودی تصمیم می گیرد برای اینکه زندگی خود را بسازد، آنجا را ترک کند.
یک موجود سیاهپوست عجیب از دنیایی دیگر با پیتر پارکر پیوند میخورد و باعث آشفتگی درونی میشود، زیرا او با شروران جدید، وسوسهها و انتقامگیری مبارزه میکند.