Ian McKellen

بیلبو بگینز و همراهانش مجبور می‌شوند درگیر جنگی علیه مجموعه‌ای از مبارزان شوند و از افتادن کوه تنهایی به دست تاریکی در حال افزایش جلوگیری کنند.

در دنیایی که جهش‌یافته‌ها (انسان‌های فوق‌العاده تکامل‌یافته) وجود دارند و مورد تبعیض قرار می‌گیرند، دو گروه برای یک درگیری اجتناب‌ناپذیر تشکیل می‌شوند: اخوان برتری‌طلب و مردان ایکس صلح‌طلب.

کوتوله ها، همراه با بیلبو بگینز و گاندالف خاکستری، به تلاش خود برای بازپس گیری کوه تنها، سرزمین خود، از دست اژدها اسماگ ادامه می دهند.

مردان ایکس ولورین را در تلاشی مذبوحانه به گذشته می فرستند تا تاریخ را تغییر دهند و از رویدادی جلوگیری کنند که منجر به عذاب هم برای انسان ها و هم برای جهش یافته ها می شود.

در حالی که فرودو و سام با کمک گولوم شیطون به موردور نزدیک‌تر می‌شوند، گروه دوپاره در برابر متحد جدید سائورون، سارومان، و انبوهی از ایزنگارد او ایستادگی می‌کنند.

گندالف و آراگورن، دنیای انسان‌ها را در مقابل ارتش سائورون رهبری می‌کنند تا نگاه او را از فرودو و سام در حالی که با حلقه یگانه به کوه عذاب نزدیک می‌شوند، جلب کنند.

هابیتی فروتن از شایر و هشت همراهش برای نابود کردن حلقه قدرتمند و نجات سرزمین میانه از دست ارباب تاریکی سائورون به سفری می‌روند.