دو رانشگر جوان یک قطار واگن مورمون را به دره سان خوان راهنمایی میکنند و در این سفر با افراد نابسامان، هندیها، جغرافیا و چالشهای اخلاقی روبرو میشوند.
یک افسر سواره نظام که در ریو گرانده مستقر شده است با آپاچی های مهاجم قاتل، پسری که سربازی ریسک پذیر است و همسرش که سال ها از او جدا شده است، مواجه می شود.